Где-то в солнечной Калифорнии в Рождественский сочельник, пёс нечаянно забирается в мешок с подарками, которые разносит Санта Клаус. Так начинается приключение длиной в двенадцать дней, в котором семья отправляется на Северный полюс, чтобы вернуть всеобщего любимца.

После тяжёлого расставания со своим женихом Грэйс решает некоторое время пожить в семейном загородном доме. Там она воссоединяется со своей сестрой, но вскоре понимает, что та больна параноидальной шизофренией, как и их покойная мать, покончившая с собой. И чем сильнее Грэйс погружается в семейные