Действие фильма разворачивается в школе боевых искусств на 3000 учеников, расположенной в отдаленной провинции Китая Шаньдун. Фильм рассказывает нам историю юноши, не обделенного талантом бойца саньда Ли. Он влюблен в девушку, что занимается ушу. В своих попытках обратить на себя ее внимание, Ли