Живущая уже несколько месяцев в Иерусалиме американка Ребекка, только что разорвала свою помолвку. Она садится в такси, за рулем которой израильтянка Ханна. Ханна направляется в Иорданию, в свободную зону, чтобы забрать большую сумму денег, которую им с мужем задолжал его американский деловой

На протяжении одной ночи встречаются самые разные люди - евреи, мусульмане, гомосексуалисты, гетеросексуалы, трансвеститы и три женщины, ищущие убежища от издевательств и хамства мужчин. Клуб в портовом городе Хайфа - последнее прибежище, где израильтяне и палестинцы могут встречаться и общаться

В центре истории судьба еврея Адама Штейна, бывшего клоуна, который, очутившись в концлагере, только потому не попал в газовую камеру, что по приказу нацистов развлекал перед смертью тысячи других евреев. После войны Адам, помещенный в психиатрическую больницу для жертв холокоста, пытается выжить,

В трамвае, который соединяет несколько районов Иерусалима, собирается целая мозаика людей из разных религиозных и этнических групп.

Мадам Янкелова очень любит рассказ Агнона «Госпожа и коробейник», героиня которой убивает своих мужей, ест их мясо и пьёт их кровь. Следуя своему литературному увлечению, мадам Янкелова создала женский литературный клуб, члены которого раз в неделю на собрание клуба должны приводить нового мужчину.

Йона Харари, сотрудник Моссада, после провала операции в Болгарии назначается руководителем курса подготовки новых агентов. Для отбора курсантов Йона организует практикум-экзамен, который должен выявить необходимые качества кандидатов. Претенденты объявляются иранскими шпионами и должны, скрывшись