1980-е. Переехав из Сеула в провинциальный город, старшеклассница заводит дружбу с двумя ровесниками.

Су-а работает в тюрьме и готовит последний обед для приговорённых к смертной казни, прежде чем они всходят на эшафот. Очередной смертник - Мин-джун, но он не осознает своего положения из-за душевной болезни.

Где-то в корейской глуши находят следы золотого месторождения, и вот уже группа людей с винтовками отправляется в лесную чащу в поисках наживы. Попытка вести переговоры с местной бабкой, которой принадлежит нужный участок земли, заканчивается плачевно - старушка падает со склона. Но это случайно

1592 год. Японские войска вторгаются в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечение 16-летнего принца Кванхэгуна. По приказу отца

Перспективный бейсболист Ли Хван вынужден уйти из спорта из-за скандала о договорных матчах с его участием. Ожидая возможности вернуться, он получает работу в крупнейшей Пусанской компании частных займов Emperor Capital.