У полицейских возникли проблемы: их прежний информатор был вычислен триадами и убит. Нового агента найти нелегко, и тогда вспоминают о бывшем отчаянном полицейском Ко Чоу.

Ман Лунг – настоящий мастер боевых искусств, равных которому нет на всем Тайване. Но в страну вот-вот вторгнутся японцы (действие происходит в разгар Второй Мировой), и Лунг решает переехать вместе со своей пожилой матерью в Макао, куда японские войска в ближайшее время вряд ли доберутся. Там