Экранизация нескольких глав из знаменитого шедевра китайской литературы «Речные заводи», основанного на реальных исторических событиях. Герои из Лян Шана по воле судьбы ставшие разбойниками борятся с предателями и продажными чиновниками, объявившими их вне закона.

Ян Цинг добивается аудиенции у императора, чтобы попросить его о помиловании 108 воинов, входящих в незаконную дружину Лианг Шан – правитель соглашается объявить им амнистию, если те подавят восстание, поднятое против его власти генералом Фанг Ла. Войска Фанг Ла закрепились в неприступной крепости