Во время войны между Северной Сун и Западной Ся, когда обстановка напряженная, разворачивается история шестерых молодых людей, проходящих обучение, чтобы стать шпионами и защитить свою страну. В период правления императора Жэнь-цзуна богатое великолепие Северной Сун омрачается нарастающей угрозой.