У автогонщика Бобби Дирфилда погибает коллега. Он отказывается снова садиться за руль, пока не узнает точно, что послужило причиной аварии. Но на самом деле это лишь предлог - ему просто опостылело крутить баранку гоночного болида. Однажды в санатории он знакомится с девушкой, которая оказывается

Работающий в одном из замаскированных отделов ЦРУ в Нью-Йорке парень по имени Джо Тэрнер занимается анализом бульварно-детективной литературы, в которой выискивает интересующие Ведомство «оригинальные приёмы». В последний предрождественский рабочий день Тэрнер, вернувшись после обеденного перерыва,