Разведчик Джордж Смайли снова вышел на работу с заслуженного отдыха: убит его друг. Он видит, что организация «Цирк», в которой он работал, полностью охвачена политическими разногласиями и никто не хочет разбираться в случившемся. Смайли берется за дело сам: зацепки приводят его к секретной русской

1920-е годы, Копенгаген. Иллюстратор и художник Герда Вегенер просит своего мужа Эйнара Вегенера попозировать в качестве женской модели. Портреты приобретают популярность и Герда продолжает писать картины со своим мужем в качестве женщины. Эйнару нравится собственная женская внешность и он начинает