История двух сестёр, выросших в семье, над которой висело старое проклятье - все женщины в ней рождались невероятно красивыми, но в 29 лет превращались в настоящих монстров.

Принц Амечио изгнан из небесного царства своим отцом, который боится, что сын затмит его своей красотой. Скитаясь по Земле, прекрасный принц Амечио встречает странную девушку. Как потом выясняется, это никто иная как сама Принцесса Енотов (Танукихиме), хитрых бестий. Вскоре Амечио попадает в плен к