История двадцатилетнего пианиста Карима из ближневосточной страны, в которой идет война. Карим мечтает о карьере музыканта в Европе, но для того, чтобы уехать, ему нужны деньги. Поэтому он решает продать свое пианино. Но сначала его нужно как-то починить в разбомбленном городе.

Джад должен выйти из тюрьмы, отсидев срок за преступление, которое совершил его старший брат Зияд. Сам Зияд решает порвать с наркоторговлей и начать новую жизнь. Однако он вынужден принять участие в еще одной масштабной контрабандной операции, связанной с перевозкой через границу партии