Недалёкое будущее, Майами почти полностью ушёл под воду из-за глобального потепления. Частный детектив Ник Баннистер с помощью специальной технологии выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик мог заново пережить прошлое и вспомнить что-то важное. Однажды на пороге его офиса

Мухоморы, Гормон-монстры и другие существа влюбляются, плетут интриги и заботятся о нуждах своих клиентов - людей.