2071 год, Дальний Восток, где идёт изнурительная война людей с неизвестной формой жизни - Клетками Оракула, которая словно чума распространилась по всему миру около двадцати лет назад и начала поглощать всё живое. Клетки Оракула могут принимать вид яростных Богов - Арагами - ужасных, кровожадных

Киото, 1864 год. Кэнсин Химура, тогда известный как непобедимый киллер Баттосай, вместе с единомышленниками сражается против сторонников сёгуната и убивает направо и налево. В очередной раз устроив кровавые фонтаны, он сталкивается с девушкой Томоэ и, поскольку та от увиденного теряет сознание,