Люси и Люсьен — друзья детства, чьи судьбы были омрачены тяжёлым прошлым. Несмотря на это, они нашли путь к мечте и новому началу в динамичном Нью-Йорке. Люси готовится к долгожданному дебюту на Бродвее, а Люсьен близок к открытию своей первой сольной выставки в престижной галерее. Казалось, успех

Молодой чернокожий художник Томас живёт со своим парнем Амади, у которого он, по сути, на содержании. Однако это не мешает Томасу иногда ходить налево, исследуя свои сексуальные фантазии. Ему нравится играть роль чёрного раба у белых мужчин. Один такой эксперимент заканчивается трагически.

Когда на Землю приходит демон по прозвищу 'Художник', агенту ФБР Джорджу Рохану поручают скрыть его множащиеся убийства. Тем временем журналист Рейла Мартин работает над тем, чтобы раскрыть паутину лжи Джорджа.