Главный герой - Тим Барренс - одинокий парень, уставший от бесплодных однодневных, ничем не заканчивающихся встреч. Его подруги - женщины, с парнями-геями у него отношения не ладятся, а секса он хочет с одним натуралом... Все так сложно, что когда он узнает об одной клинике, в которой по слухам