Выслеживая таинственного убийцу, молодой ниндзя Коджиро оказывается в городе Кай и случайно встречает человека с оружием, подозрительно похожим на то, которым много лет назад был убит его отец.

Затойчи знакомится с японским мастером по шахматам, а затем с очень заботливым самураем, его помощником и его сестрой. Ичи становится их другом, но потом обнаруживает, что шахматист - убийца отца самурая.

Старый мастер вынужден ковать меч для мерзавца. Дочь убитого начальника мечтает, чтобы ее младший брат вернул земли отца. Злодей замышляет использовать талант Ичи в своих грязных целях. Затоичи, втянутый в этот клубок интриг, собирается во всем разобраться.

Мечты Иясу Токугавы наконец-то осуществились - он и его сын-сёгун Хидетада стали абсолютными властителями Японии. Но не все готовы смириться с таким положением дел, в частности последний оппозиционный клан ниндзя не оставляет попыток убить Иясу в его крепости Санпу.

Странствующий ронин Нэмури Кёсиро знакомится в Эдо со стариком. Он проникается симпатией к этому мудрому справедливому человеку и защищает его от убийцы. Как потом оказывается, старик Асахин был финансовым комиссаром при сёгунате и благодаря своим непопулярным среди знати налоговым законам нажил

Кёсиро придется вновь столкнуться с дочерью сёгуна, злой принцессой Кику, чья ненависть к нему не знает границ. Принцесса, считая, что ей все дозволено, посылает своих воинов убить Нэмури. Между тем Кёсиро пытается доказать, что не все самураи, которых так ненавидит девушка, похожи на кровожадных

Затоичи отправляется в паломничество, стремясь смыть грехи кровавого прошлого. Герою предстоит столкнуться с происками кровожадного босса якудза, трусостью людей, не желающих противостоять злу... и встретить любовь.