Перед смертью Сайзу успевать сообщить своей дочери Юри, что она была усыновлена и на самом деле является дочерью мятежного правителя Юкимуры. Сын Сайзу клянётся защищать сводную сестру-принцессу и впоследствии примыкает к повстанцам, ставящим целю пошатнуть могущество сегуната Токугава.
Это история воина, которого поглощает внутренняя тьма на фоне охваченного хаосом мира. История превращения человека в демона, безразличного и неумолимого, как сама смерть. История низвержения грешника в пучины ада, созданного им самим, и населенного призраками погубленных им душ.
Слепого массажиста Затоичи нанял Сукэдзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигэдзо Сасагавой неизбежно. Затоичи - известный фехтовальщик, и Сукэдзоро считает, что удачно вложился. Его противник нанял ронина Мики Хиратэ - не менее известного мастера меча. По стечению обстоятельств между
Власть в Японии находится в руках бессовестного регента Митинаги из клана Фудзивара, который возложил на Райко, военачальника клана Гэндзи, дело охраны столицы. Однако задача это непростая: на горе Оэ завёлся ужасный демон, который с помощью своих прихвостней-чародеев держит весь город в страхе.