Париж, вторая половина XVIII века. Плантатор Жорж Болонь де Сен-Жорж отдаёт своего 13-летнего бастарда, рождённого чернокожей рабыней, на обучение в частную академию. Несколько лет спустя мулат Жозеф покоряет высший свет своими невероятным навыками: разносит Моцарта в баттле на скрипках, побеждает

Грегори, скромный и неуверенный в себе журналист, приезжает в Ватикан, чтобы освещать выбора Папы Римского. Однажды он знакомится с Марией, которая хочет посвятить себя служению церкви.