Один за другим в небольшом городке начинают исчезать дети. Именно тогда всплывают слухи о женщине с разрезанным ртом, которая вселяла страх в этот город более тридцати лет назад. Два учителя начинают собственное расследование этих загадочных слухов в надежде отыскать пропавших детей.

12-летняя Мицуко подвергается сексуальному насилию со стороны отца, который также является директором школы. Каждый день он делает объявления по школьному радио о любви к детям, а сам издевается над беззащитным ребёнком при полном попустительстве со стороны матери девочки. Более того, женщина