Агенты Джеймс Ривз и Джессика Тейлор отслеживают серийного насильника, известного как Тёмный Эфир. Он скрывается в темных тенистых уголках Кливленда. Пострадавшие не могут опознать маскированного нападавшего, но похоже, что он расширяет свои охотничьи угодья и новые объекты зла.

В городе начали пропадать люди. Виной тому одинокий вампир Фарисей. Вместе с Зои, проституткой с непростым прошлым, он пытается снова обрести смысл жизни.