Ученик магической академии Альто Голдфилд никак не может призвать себе фамильяра, что является обязательным условием перехода на следующий курс. В библиотеке на него падает книга, с ее помощью он призывает могущественного демона-суккуба Вермейл. Ей для существования нужна мана, которую она получает

Минарэ Кода - обычная официантка, живущая максимально заурядной жизнью. Недавно её бросил парень, да ещё и развел на деньги. В один вечер девушка напивается и изливает душу случайному мужчине в баре, а на утро слышит свою слезливую историю по радио. В ярости Минарэ отправляется на радиостанцию и