Во времена Средневековья, нескладный рыцарь возвращается домой, к ожидающей его жене. Чувственная и прекрасная, она успела обзавестись несколькими воздыхателями за время его отсутствия. Однако, сберечь верность ей помог пояс целомудрия, ключ от которого она теперь пытается выманить у своего мужа. У

Отец и сын, бедняки Тото и Нинетто, рискуют остаться без крова и средств к существованию. В их скорбном путешествии к ним прибивается говорящий ворон-философ, требующий назвать ему цель их пути. Действие уносится на восемь столетий назад, и Тото с Нинетто оказываются монахами, братьями Чичилло и