Два партизана сбегают из тюрьмы и сговариваются с несколькими нелегалами, чтобы убить эсэсовца, заместителя коменданта концлагеря. Судьба операции оказывается в руках девушки, завербованной в СС и влюблённой в диверсанта.

Осень 1388 года. К границам Сербии подступают полчища турецкого султана. Предводитель одного из отрядов турок, истребив людей сербского витязя, уводит в плен его молодую жену, и витязь Страхиня клянется за все отомстить...