Чосон, 1801 год. После смерти короля Чонджо три придворных учёных мужа - братья Чон - за свою приверженность католицизму попадают в немилость. Одного брата казнят, а двое других отправляются в раздельную ссылку. Чон Як-чон прибывает на остров Хыксан, где встречает необычного парня Чхан-дэ - днём он