В обмен на списание долга бывший полицейский Майк Валентайн нехотя отправляется в родную Флориду, чтобы отыскать сбежавшую подружку гангстера. По прибытии Майка затягивает в водоворот местных криминальных интриг.

После неудачного романа Карен сбегает в свой отдаленный дом на озере в глуши. Там она знакомится с таинственной молодой женщиной, с которой у неё возникают странные, мучительные, но очень притягательные отношения.

Нередко хорошая идея, существующая где-то в уме гениального конструктора или стратега, не воплощается в реальность из-за того, что нет подходящих ресурсов для ее реализации. Так оказывается и в этот раз - история о трех людях, занимающихся реализацией одной и той же идеи. Агент ФБР Фил Раск