На протяжении десятилетия состояние юной Джо ухудшается из-за нераспознанного психического заболевания или употребления наркотиков. Ее подруга пытается помочь ей, но иногда отстраняется ради собственного благополучия.

Переживая непонятную смерть любимого, Люсинда Прайс получает тяжелую душевную травму и становится неуправляемой. Её отправляют в школу для трудных подростков Sword&Cross. В этом угрюмом месте её внимание приковывает красивый и таинственный Дениел. Он старается избегать общения с Люсиндой, но