Гонконг начала XX века. На китайском море свирепствуют пираты под предводительством зловещего босса Ло. Все надежды правительство возлагает на план борьбы с пиратами под кодовым названием «Проект А». Но Ло всегда на шаг опережает власти, подрывает их корабли, и проект оказывается под угрозой срыва.