Кот Фрэнсис и его хозяин переезжают в мрачный полуразрушенный дом. Фрэнсис от этого не в восторге. К тому же на заднем дворе дома он находит труп кота, убитого укусом в горло. Вскоре он узнаёт, что это далеко не первое подобное убийство.