Война докатывается до маленькой деревеньки в Воеводине. Немцы захватывают в заложники местных жителей, среди которых оказываются и родные маленького мальчика Милана. В отместку тот поджигает немецкое зерно. Специально присланный офицер гестапо должен расследовать случившееся. Но даже он, умный и

Осень 1388 года. К границам Сербии подступают полчища турецкого султана. Предводитель одного из отрядов турок, истребив людей сербского витязя, уводит в плен его молодую жену, и витязь Страхиня клянется за все отомстить...