В центре сюжета — Борис Шершенев, амбициозный выпускник ВГИКа, известный своим упрямым характером, талантом режиссера и любовными похождениями. Его дипломная короткометражка завоевала приз на Каннском кинофестивале, что привлекло внимание Госкино, поручившего ему создание полнометражного фильма.