Сент-Луис, 1927 год. Пока Сухой закон набирает обороты, вынуждая жителей штата делать все возможное, чтобы нелегально производить и употреблять алкогольные напитки, Рокки совершает прогулки по городу, играя на своей скрипке и любуясь Миссисипи. Во время прогулки Рокки случайно сталкивается с Айви и