Новая Зеландия, 1960-е. Городской парень Билли переезжает на ферму, чтобы сбежать от своего прошлого. Вскоре он понимает, что в семье Хеншоу каждый играет ту роль, которую требует общество, скрывая от посторонних глаз свои настоящие чувства и желания.

1940-й год, Марсель. Два американца и их союзники планируют операцию по спасению художников, писателей и других бегущих из Европы во время Второй мировой войны.