В сердце океана сокрыт волшебный мир - обитель существ, управляющих течениями и сменой времён года. У них есть традиция: как только обитатель того мира достигает 16-летия, он должен на 7 дней отправиться в мир людей. Девушка Юна принимает облик красного дельфина и плывет посмотреть на человечество,

По воле случая две царственные особы меняются телами и теперь вынуждены не только мириться с этим обстоятельством, но и управлять государством.

Спустя тринадцать лет после того, как Ян Цзянь (известный некоторым как Эрлан) заточил свою сестру под горой, некогда могущественный бог теперь перебивается как нищий охотник за головами. Когда загадочная женщина нанимает его для новой работы, Ян Цзянь вскоре обнаруживает, что гоняется за знакомой