После тяжёлого разрыва отношений стюардесса Джина знакомится с барменом Жеромом из парижского клуба. Девушка воображает, что у них страстный роман, и начинает преследовать парня.

Стэн соглашается стать компаньоном расчётливого богатенького Чеда в исследовании ночной жизни богемного Нью-Йорка, попутно выясняя, что самые мрачные тайны города находятся в руках компании миллениалов, известной как Полуночники.

Три школьницы и их учительница бесследно исчезают в День Святого Валентина в 1900 году.