Каждую субботу группа ребят, именующих себя "Полуночным обществом" собирается в секретном месте. Они усаживаются у костра в лесной глуши, чтобы послушать жуткие истории. Главное условие - рассказчики не должны повторяться, а их байки должны быть очень жуткими...

В центре сюжета - несколько подростков, над которыми поэкспериментировали генетики, после чего они стали частично птицами, а частично остались людьми. Научившись летать, дети сбегают из лаборатории. За ними вдогонку тут же отправляют другое чудо учёных-генетиков - полулюдей-полуволков.