Когда мастер Ку Фенг обманывает фехтовальщика Дэвида Чанга в поединке ,тот теряет руку. После поединка Чанг уходит в маленькую деревню, где находит скромную работу официантом и не хочет больше прикасаться к мечу.После убийства своего друга Ти Лунга, Дэвид снова берёт в руку меч и всем подряд

Странствующий воин Коу Инг убивает ненавистного народу премьер-министра. Офицеру Фану, охранявшему министра, дается пять дней на поиск убийцы. Из улик у него - только мельком видиный бородатый фейс убийцы и именной дротик. Офицер оказался очень настырным и Коу Ингу приходится постоянно убегать.