Конец XIV века. Непримиримая борьба двух династий за власть наводняет Китай реками крови, раздирает убийственными интригами. Захваченную в плен принцессу спасают корейские воины, которым угрожает неотвратимое наказание и страшные испытания: преодоление беспощадной пустыни, атаки разъяренных врагов.