После уничтожения храма Шаолинь, непосредственное участие в котором принимал белобровый монах Пай Мэй, немногим удаётся сбежать. Одним из них является Хон, поклявшийся отомстить Пай Мэю за смерть учителя. Проходят годы, Хон женится и обзаводится сыном, но все эти годы он совершенствует свой стиль

Фильм рассказывает о мошеннике, который использует кунг-фу, чтобы обманывать жителей деревни, делая вид, что он одержим злыми богами. Однако вскоре наступает момент, когда деревне начинают угрожать бандиты…