Глава клана Бай Ду, негодяй по прозвищу Кровавый дьявол, был изгнан из мира боевых искусств другими кланами. Прошло 20 лет и клан Бай Ду потерял свое былое величие. Все эти годы Кровавый дьявол совершенствовал свое мастерство и копил ненависть к другим кланам. Пришло время мести и Кровавый дьявол

Полли Кван и Сэм Хуи - мошенники, которые живут в подворотнях и добывают пропитание воровством и обманом. Однажды они подружились с компанией уличных торговцев и акробатов, и те пригласили их пожить у себя. Группа постоянно оказывается перед финансовыми проблемами. Полли Кван постоянно лжет,

Молодой господин Юан унаследовал от своего отца не только знаменитый «Золотой меч» и прекрасное владение боевыми искусствами, но также и крепкий бизнес в виде ресторана, ломбарда, шелковой лавки. Юан пресыщен жизнью и хандрит, оттачивать свое кунг-фу особо ненаком, бизнес и так процветает. Правда