Перед смертью Сайзу успевать сообщить своей дочери Юри, что она была усыновлена и на самом деле является дочерью мятежного правителя Юкимуры. Сын Сайзу клянётся защищать сводную сестру-принцессу и впоследствии примыкает к повстанцам, ставящим целю пошатнуть могущество сегуната Токугава.

Окацу - приемная дочь известного мастера меча. Она в совершенстве познает боевые искусства и ее приемному брату Ринтаро кажется, что отец любит ее сильнее, чем его, родного сына. Ринтаро уходит из дома и, будучи азартным игроком, попадает в неприятность. Глава местного управления хочет отомстить

Мастер боевых искусств Ояма предлагает сделать соревнования по карате более реальными, то есть бить по-настоящему. Однако его высмеивают и выгоняют с позором. Но у него находятся последователи, которые обучаются у него карате. В стране никто не верит, что Ояма может с нескольких ударов убить быка и