Влечение пожилого владельца секс-шопа к молодой женщине приводит его к врачу по эректильной дисфункции, лечение у которого открывает перед ним манящую, но коварную альтернативную реальность.

На андерграундной музыкальной сцене Лос-Анжелеса Джо Кардамон и его группа The Icarus Line решают проблемы с потенциальными предложениями лейблов, играют случайные концерты в городе и справляются со своей личной жизнью, сохраняя свои музыкальные мечты о крупной сделке со звукозаписывающим лейблом.