Конец 19 века. Четырнадцатилетняя Лиз живет на ферме вместе с матерью. Когда у женщины начинаются тяжелые роды, девочка должна взять на себя ответственность, которая ей не по силам.

В лесу находят раненую женщину, и она утверждает, что стала свидетелем убийства. Полиция начинает расследование, но не находит никаких доказательств её показаниям. А женщина убеждена, что станет следующей жертвой убийцы, поэтому она начинает собственное расследование.

12-летняя Клара – самая обыкновенная девочка, которую однажды царапает загадочная черная кошка. Вскоре после этого Клара понимает, что обрела волшебный дар – теперь она может разговаривать с животными. Оказывается, девочка принадлежит к древнейшему клану чародеек, и в ее силах сразиться даже с