Манхэттен, 1950-е. После того, как молодожены Сьюз и Артур становятся случайными свидетелями убийства, они сами попадают под прицел банды гризеров.

Томаса, молодого американского студента, живущего в Париже со своей матерью-оперной дивой, приглашает по телефону на вечеринку незнакомый мужчина. Приняв приглашение, молодой человек узнает, что «по правилам игры», он должен следить за встречей незнакомца и его приятеля. Томас приходит незаметно

Вернувшись в Луксор, доктор Ханна встречает бывшего возлюбленного Султана. Воспоминания о прошлом никак не дают ей примириться с неопределённым настоящим.