Барборка и Томик проводят летние каникулы у своих дедушки и бабушки, которые проживают под Драчьей скалой. Здесь они заводят знакомство с могущественным драконом и становятся его друзьями. В один прекрасный день, исследуя местную пещеру, они обнаруживают старинную карту сказочного королевства —

Труппа начинающих актеров репетирует пьесу «Из жизни насекомых», постепенно превращаясь в ее персонажей.

Хелена с Франтишком пробуют начать совместную жизнь. Однако и Карел (с головой погруженный в столь милую его сердцу жизнь ловеласа), и Богуна (чрезмерно энергичная современная женщина) только и ждут шанса вернуть своих «бывших», да и остальные словно нарочно отравляют жизнь своими запросами.