Постигнув философию буддизма, а также боевые искусства, монах Тамо отправляется в город Люнь, чтобы взять к себе в ученики молодого врача Чи Юнга. Но молодой человек недолюбливает священнослужителей и отказывается быть учеником Тамо. Ему не до этого, потому что что на город обрушились напасти,

Герой - сын знаменитого генерала, который погиб при загадочных обстоятельствах. Он учится мастерству кунг-фу, что бы найти того кто виноват в гибели отца, в чем ему помогает женщина боец и духи в каменных войнах которые ему передают часть мастерства.

Странствующий воин Коу Инг убивает ненавистного народу премьер-министра. Офицеру Фану, охранявшему министра, дается пять дней на поиск убийцы. Из улик у него - только мельком видиный бородатый фейс убийцы и именной дротик. Офицер оказался очень настырным и Коу Ингу приходится постоянно убегать.

1920-е годы, Пекин. Оперный певец Кван Ю Лу бросает вызов боссу за то, что тот оказывает его жене неподобающие знаки внимания. В отчаянной схватке с вооруженными до зубов слугами босса Кван Ю Лу погибает. Его брат отправляется в город, чтобы отомстить.