Ти Лунг в этой картине играет бродячего меченосца, путешествующего по Китаю вместе со своим слугой. Возвращаясь после десятилетнего отсутствия в родной дом к брату, он узнает, что в провинции вновь появился его давний враг - убийца Мэй Хва, наводящий ужас на местных жителей....

Под натиском воинственных Джин империя Сунг разваливается на куски, а вдобавок ко всему войска Джин похитили принца Сунгов. Для того, чтобы освободить его, собирается группа патриотов под предводительством героя Бао. Они знают, где держат пленника, однако путь в эту крепость прегражден мостом,