Летом 1942 года из Архангельска на острова Новой Земли отправляется экспедиция школьников, чтобы оборудовать продовольственные базы для потерпевших бедствие моряков. Неожиданно на острове появляются фашисты.

На японский город Хиросиму в августе 1945 года была сброшена атомная бомба с урановым зарядом - США оказались единственным государством, обладающим ядерным оружием. В СССР предпринимаются чрезвычайные меры для форсирования работ по атомному проекту, но все усилия не приносят нужного результата.

Сюжетные коллизии трагикомедии основаны на событиях Петровской эпохи - времени великих преобразований и реформ в России, в центре которых - реальные исторические персонажи: Петр Первый, Екатерина, Меншиков. Придворный шут Иван Балакирев, участник поощряемых государем празднеств и шутовских потех,

О незадачливом женихе Подколесине, сбежавшем от невесты в окно, и разборчивой невесте Агафье Тихоновне, которая никак не может выбрать подходящего, Марк Захаров увидел историю человека, который что-то хочет поменять в своей жизни, но не способен на поступок.