О буднях морской пограничной заставы в середине 30-х годов. На маленьком тихоокеанском острове несет службу гарнизон пограничной охраны НКВД. Небольшой отряд бойцов мужественно защищает родную землю от нападения японских диверсантов и гонит прочь непрошеных гостей.

На необитаемый остров в Арктику прибыли шесть зимовщиков. После прощального салюта пароход скрывается за горизонтом, и зимовщики приступают к распаковке груза. К своему удивлению и ужасу в одном из ящиков они обнаруживают арктического «зайца» - Петра Молибогу. Мужественных зимовщиков становится