Действие фильма происходит в 1614 году. На престоле - царь Михаил Федорович, первый из династии Романовых. Завершились смутные времена, и крепнет Государство Российское, но государь считает основной проблемой возможность сепаратизма, а потому старается пресечь подобные явления. Сюжет основан на