Фильм кинопродюсера Ника Твена был отвергнут всеми кинофестивалями мира. Четыре тысячи попыток обернулись крахом. В списке остался лишь один провинциальный фестиваль, с помощью которого Ник мог бы донести своё творение до публики. Его последний шанс.

Уже немолодой школьный учитель музыки Джо Гарднер всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание у легендарной саксофонистки и, возвращаясь домой вне себя от счастья, падает в люк и умирает. Теперь у Джо одна дорога - в Великое После, но